거래를 시작하는 방법 : 초보자를위한 전략

거래 란 무엇입니까?

투자와 달리 거래는 며칠에서 몇 달에 걸쳐 자산 가격의 상승 또는 하락에 대한 단기적인 움직임을 추측합니다. 중개 계좌를 설정 한 후 일반적으로 채권, 주식 (주식 / 주식), 통화 (FX / Forex), 상품 및 옵션 등 다양한 자산을 거래 할 수 있습니다. 브로커는 일반적으로 실물 자산을 매수 (또는 매도)하거나 스프레드 베팅 / CFD 또는 기타 계약을 통해 가격 움직임에 "노출"할 수 있도록합니다.

현금 대 마진 계정

거래 계좌를 설정할 때 브로커는 일반적으로 "현금"및 / 또는 "마진"계좌를 개설하도록 허용합니다. 현금은 보유한 현금으로 주식을 매수하는 것을 의미하며 가장 큰 단점은 전체 현금 잔액을 잃을 수 있다는 것입니다. 마진 매수는 $ 100 상당의 주식 (10 배 레버리지)을 매수하기 위해 $ 10를 올리는 것을 의미합니다. 물론 후자는 훨씬 더 위험합니다. 조심하지 않으면 위치에서 작은 움직임으로 전체 현금 잔고를 쉽게 지울 수 있기 때문입니다!

작은 계정 만 있으면 어떻게합니까?

걱정하지 마세요. 더 민첩하고 더 광범위한 자산에 액세스 할 수 있다는 이점이 있습니다. 주식 시장의 많은 초보자들은 우량 기업에 수백 달러를 할당하고 부자가되기를 희망합니다. 이것은 미국 주식 시장이 무기한 상승하는 경우 해결 될 수 있습니다. 그러나 작은 계좌를 가지고 있다면 약 50 ~ 100 년을 기다릴 것입니다!

소규모 계좌를 더 빨리 성장 시키려면 일반적으로 작고 변동이 심한 주식이나 옵션을 성공적으로 거래해야합니다. 즉, $ 1,000,000 계정이있는 경우 $ 1M 계정이있는 경우와는 매우 다르게 거래하게됩니다. 계정이 클수록 수용해야하는 전반적인 변동성이 적고 구매해야하는 회사가 커집니다.

옵션이란 무엇입니까?

"콜"스톡 옵션을 매수하면 주가 상승에 베팅하고 "풋"옵션을 주가 하락에 베팅합니다.

하나의 콜 (풋) 옵션 계약은 미래의 특정 시점에 주식 100 주를 매수 (매도) 할 권리는 있지만 의무는 제공하지 않습니다. 이점은 100 주 (레버 지드)와 함께 라이딩하기 위해 몇 달러에서 수백이라는 작은 "프리미엄"만 지불하고, 단점은 전적으로 초기 초기 비용으로 제한된다는 것입니다. 옵션을 구매할 때 먼저 회사의 "옵션 체인"을 살펴보면 행사 가격과 만료 시간에 따라 다른 계약이 표시됩니다.

AAPL이 $ 300에 거래되고 있으며 AAPL이 향후 12 개월 내에 $ 350에 도달 할 것이라고 생각한다고 가정 해 보겠습니다. 12 개월 동안 $ 350 콜 계약을 매수하면 12 개월 동안 $ 350에 AAPL 100 주를 매수할 수 있습니다. 만료되기 위해 실제로 12 개월을 기다릴 필요는 없습니다. 구매 후 언제든지 수익 또는 손실을 위해 계약을 판매 할 수 있습니다. 예를 들어, AAPL이 향후 몇 달 동안 $ 400까지 상승한다면 300 달러에 거래 될 때 AAPL을 350 달러에 구매할 수있는 능력이 있으면 유용합니다. 그러면 당신의 계약은 훨씬 더 가치가 있고, 이익을 위해 만기되거나 시장에서 판매 될 수 있습니다.

요약하면, 매수 옵션을 사용하면 주식을 보유하는 것보다 잠재적으로 훨씬 더 큰 상승 여력으로 제한된 하방에 대해 상승 또는 하락하는 주가에 베팅 할 수 있습니다.

다음은 옵션 거래의 병적 인 예입니다. 끔찍한 9/11 테러 공격으로 이어지면서 독일의 거래 계좌가 여러 미국 항공사에 많은 풋 옵션을 매수 한 것으로 밝혀졌습니다. 이는 주가가 급격히 하락할 것이라는 내기였으며 풋 옵션 매수는 단순히 주식을 공매도하는 것보다 훨씬 더 수익성이 좋았습니다.

어떤 전략을 사용해야합니까?

대부분의 브로커는 주가의 예측 패턴을 파악하기 위해 많은 기술 지표 (RSI, 피보나치 등)를 제안합니다. 그러나 대부분의 기술 지표 (상식 모멘텀 제외)는 예측 가치가 없으며 브로커에 의해 푸시되므로 자주 거래하고 수수료를 생성합니다. 어떤 전문 자금 관리자도 기본적으로 상식 이동 평균이나 모멘텀 추세를 제외하고 이러한 지표를 지침으로 보지 않습니다.

단기 추세를 거래하려면 미국 NASDAQ 거래소에서 거래되는 작은 시가 총액 주식을 살펴 봐야합니다. 예측 가능한 추세와 유사한 모멘텀 패턴을 가진 주식이 남아있는 경우 일반적으로 여기에서 찾을 수 있습니다. 그러나 변동성에주의하고 주식에 유동성이 있는지 확인하십시오. 유료 레벨 2 소프트웨어 및 / 또는 무료 일일 거래량 차트를 확인하여 주식을 거래하기 전에 주식의 유동성이 얼마나되는지 알아보세요!

나는 코딩에 강하다. 기계 학습을 사용하여 우위를 확보해야합니까?

아니! 이러한 유형의 코딩 프로젝트는 데이터를 실험하거나 대학 / 면접관을 보여줄 때 유용합니다. 그러나 일일 종가에 대해 훈련 된 기본 기계 학습 분류기를 사용하여 Tesla 주식을 장중 거래 할 가능성은 거의 0에 가깝습니다.

Warren Buffett처럼 투자해야합니까?

이 스타일은 계정이 커질수록 더 의미가 있습니다. 그러나 $ 1K 계정을 가지고 있고 근본적으로 건전한 회사를 매수하고 보유하려고한다면 50 년 후에 의미있게 계정을 확장 할 수 있습니다. 또한 기업 금융에 대한 기술적 배경이 강하지 않으면 성공적인 회사를 만드는 것과 그렇지 않은 것을 거의 이해하지 못할 것입니다.

이러한 기술이없고 계정이 더 큰 경우 투자 할 때 Buffett와 같은 입증 된 전문가와 함께 따르는 것이 더 합리적입니다.

거래를 위해 금융 뉴스를 소비해야합니까?

절대적으로하지. 팔로우하는 자산에 대한 뉴스를 계속 확인하고 유용한 정보의 신뢰할 수있는 출처에주의를 기울여야합니다.

대부분의 경우 주류 뉴스는 이동이 발생한 이유를 뒤늦게 설명하려는 이동을 예측하지 않은 나쁜 분석가로 구성됩니다. 현명한 사람이 "파이낸셜 타임즈는 거래 실패의 원고"라고 말했고 나는 동의합니다.

회사는 일반적으로 GlobeNewswire / PR Newswire를 통해 웹 사이트의 보도 자료를 통해 뉴스를 발표하고, 모든 재무 제표 및 규제 공개는 미국 기반 기업의 SEC.gov EDGAR 웹 사이트에 게시됩니다. 10-K는 기업의 연간 서류, 10-Q는 분기 별, 8-K는 중요한 재무 공개 (합병 등)이며 Form 4는 주식의 이사 / 소유자 거래입니다.

요약하면, 지능형 뉴스 소스를 사용하여 거래 결정을 내리는 데 필요한 유용한 정보를 제공하십시오. 월스트리트 저널이나 CNBC가 말하는 내용에 근거하여 거래 결정을 내리지 마십시오!

나는 정말 나쁜 상장 회사를 찾았습니다. 간단 하지요?

아니! 회사가 근본적으로 나쁘다고해서 좋은 회사라는 의미는 아닙니다. 가장 근본적으로 결함이있는 회사 중 일부는 짧은 압착으로 인한 변동성으로 인해 가장 큰 가격 상승을 보입니다.

공매도는 매우 위험합니다. 왜냐하면 당신이 주식을 공매 할 때 (일일 대출 수수료로) 다른 사람으로부터 주식을 빌려 시장에서 팔고, 이상적으로는 더 낮은 가격에 다시 사들이기 때문입니다. 그러나 가장 큰 단점이 100 % 손실 인 주식 매수 (매수)와 달리 매도는 무한한 손실 가능성이 있습니다.

예를 들어, 많은 프로페셔널 헤지 펀드는 2019 년 6 월 180 달러에서 2020 년 1 월 600 달러로 급등한 TSLA 공매도를 소멸 시켰습니다. 180 달러에 공매하고 600 달러에 포지션을 마감하면 주당 420 달러 하락하게됩니다. ! TSLA가 $ 0로 하락하면 단순히 주당 $ 180을 잃는 것보다 훨씬 더 나쁩니다.

1 년 동안 좋은 수익은 무엇입니까?

이는 계정의 변동성과 일관성에 달려 있습니다. 도박을하고 운이 좋으며 나쁜 교훈을 배웠다면 400 % 수익은 끔찍할 수 있습니다. 이것이 대부분의 헤지 펀드가 장기간에 걸쳐 자산 벤치 마크와 관련된 수익 및 변동성에 대해 평가되는 이유입니다.

반품은 또한 귀하의 계정 규모에 따라 달라집니다. 수십억 달러의 헤지 펀드를 관리하고 있다면 1 년에 20 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 $ 1K 계정으로 한 옵션 거래 또는 변동성이 높은 NASDAQ 주식에서 100-500 %의 수익률은 매우 일반적입니다 (쉽지는 않지만).

거래에 대해 세금을 내야합니까?

자산을 매수하고 더 높은 가격에 매도하는 것은 자본 이득입니다. 모든 국가는 고유합니다. 예를 들어, 영국에서는 현재 1 년 동안 얻을 수있는 세금 면제 자본 이득의 한도가 £ 12,000입니다. 또한 스프레드 베팅은 영국에서 면세입니다.

자본 손실은 이익에서 공제 될 수 있습니다. 주식 이외의 채권 및 REIT 수입은 과세됩니다. 대체로 해당 지역의 전문가에게 문의하여 정확한 세금 상황을 확인하십시오.

행운을 빕니다!

거래는 단기적인 활동이지만 투자는 수십 년 동안 지속됩니다. 이상적으로는 둘 다 수행해야합니다. 그러나 편향은 계정 규모와 위험 허용 범위에 따라 결정됩니다. 현금 거래는 일반적으로 가장 신중하지만 여전히 모든 돈을 잃을 수 있습니다. 더 큰 상승을 원하면 변동성이 높은 자산을 지능적으로 거래하거나 옵션을 사용하십시오.

더 많은 교육을 받으려면 금융에 관한 비디오를보고, 책을 읽고, 계좌를 개설하고 작게 시작하여 물에 발가락을 담그십시오!