자신 만의 송장 템플릿을 만드는 방법

송장 템플릿

에릭 크레이머

제 아내는 둘째 아들을 낳은 후 집에 머물고 싶다고 결정했기 때문에 고객 초청을 전문으로하는 가정 기반 사업을 시작하기로 결정했습니다. 사업을 시작하는 데있어 어려움 중 하나는 모든 시작 비용입니다. 비용을 절감 할 수있는 한 가지 방법은 청구 소프트웨어가 매우 비쌀 수 있기 때문에 Microsoft Excel에서 자신의 송장을 만드는 것입니다. 많은 송장 템플릿을 온라인으로 다운로드 할 수 있습니다. 그러나 이들은 매우 기본적이며 각 송장을 작성하려면 더 많은 키 입력이 필요합니다. 또한 각 인보이스를 작성한 후 다시 사용하려면 모든 데이터를 수동으로 삭제해야합니다. 이것이 제가 템플릿을 더 효율적이고 유용하게 만들 수 있도록 만드는 것을 좋아하는 이유입니다.몇 개의 추가 탭을 추가하면 데이터 입력 부분을 잘라 내고 다음에 필요할 때 사용할 수 있도록 송장 템플릿을 자동으로 비우는 매크로를 추가 할 수 있습니다. 자신 만의 템플릿을 만드는 또 다른 이유는 원하는 템플릿을보다 쉽게 ​​사용자 지정할 수 있기 때문입니다.

송장 템플릿을 만드는 방법

Excel에서 새 통합 문서를 엽니 다. 매크로 사용 통합 문서로 저장하십시오. 통합 문서에 추가로 4 개의 탭을 삽입하여 모두 7 개가되도록합니다. 오른쪽의 6 개 탭에는 기본 탭으로 가져올 데이터가 있습니다.

컨트롤 탭의 스크린 샷

에릭 크레이머

컨트롤 탭

"컨트롤"탭에는 각 드롭 다운 상자가 표시하는 내용을 제어하는 ​​모든 드롭 다운 상자의 셀 링크가 있습니다.

• 맨 오른쪽 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름을 "Control"로 변경하고 Enter 키를 누릅니다.
• A1 셀에서 워크 시트의 레이블을 "Control Tab"으로 지정합니다.
• A4 셀에 "Ship to Same Address"를 입력합니다.
• A6 셀에 "고객 이름"을 입력합니다.
• A8 셀에 "Salesperson"을 입력합니다.
• A10 셀에 "배송 방법"을 입력합니다.
• A12 셀에 "판매 조건"을 입력합니다.
• A14 셀에 "Due Date"를 입력합니다.
• A16 셀에 "판매 세 코드"를 입력합니다.
• 셀 B4, B6, B8, B10, B12, B14 및 B16에서 각 셀 주위에 굵게 표시하고 밝은 녹색으로 음영 처리하여 이러한 상자가 자동으로 구동됨을 나타냅니다.

판매 세 설정 탭의 스크린 샷

에릭 크레이머

판매 세 설정 탭

"판매 세 설정"탭은 고객에 대한 송장을 생성 할 때 사용해야하는 모든 판매 세 코드를 설정하는 좋은 방법입니다. Design Studio Creations의 경우 위치가 하나 뿐이고 판매량의 대부분은 일리노이에 있으므로 세금 코드를 하나만 설정하면됩니다. 많은 기업에서 여러 세금 코드를 설정해야합니다. 이 탭에서 50 개 주와 1 개의 지방세 코드를 모두 설정했습니다. 그러나 나는 모든 세율을 구성했습니다. 내가 입력 한 요율을 사용하지 마십시오. 적절한 판매 세율이 무엇인지 알아 보려면 주 세 입국에 문의하십시오.

• 다음 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름을 "Sales Tax Setup"으로 변경하고 Enter 키를 누르십시오.
• A1 셀에서 시트에 "Sales Tax Rate Table"이라는 레이블을 지정합니다.
• A4 셀에“No”를 입력합니다. 이것은 Vlookup 기능을 사용하고 데이터를 기본 탭으로 가져 오는 기능을 제공하는 테이블의 자리 표시 자일뿐입니다.
• B4 셀에 "State Code"를 입력합니다.
• C4 셀에 "Rate"를 입력합니다.
• A5 셀에 "1"을 입력하고 나머지 행은 비워 둡니다.
• A6 셀에 "2"를 입력합니다. A5: A6을 강조 표시하고 강조 표시된 영역의 오른쪽에있는 작은 상자를 클릭 한 다음 아래로 당겨 열 번호를 올바르게 지정합니다. 판매 세 코드가있는 행만 내려 가면됩니다. 더 많은 코드를 추가해야 할 경우를 대비하여 한두 행 더 이동하는 것이 좋습니다. 다른 탭의 수식을 올바로 유지하려면 마지막 행 바로 위에 삽입 한 다음 맨 아래에 새 행을 추가하는 것이 좋습니다.
• B5 및 C5부터 각각 판매 세 코드 이름과 세율을 입력합니다.
• A4: C5를 강조 표시하고 배경색을 어두운 색으로 변경합니다. 또한 텍스트 색상을 흰색 또는 다른 밝은 색상으로 변경하십시오. 내가 5 행을 색칠하게하는 이유는 그 행에 아무것도 입력하지 않도록 상기시키기 위해서입니다.
• 세율표의 마지막 행에서 A6부터 C 열까지 강조 표시하고 밝은 색으로 칠하십시오. 이 영역은 데이터를 수동으로 입력해야하는 영역임을 상기시키기 위해 밝은 노란색을 선택합니다. 향후 성장을 위해 하단에 몇 개의 추가 행을 음영 처리하는 것을 잊지 마십시오.
• 또한 전체 영역 주위에 굵은 테두리를 배치하십시오.
• C 열의 형식을 소수 두 자리의 백분율로 변경하십시오. 방법을 잘 모르겠다면 Excel의 "홈"메뉴에서 "%"버튼을 클릭하고 왼쪽을 두 번 가리키는 화살표가있는 소수점 버튼을 클릭합니다.

판매 조건 탭의 스크린 샷

에릭 크레이머

판매 조건 탭

"판매 조건"탭은 인보이스 조건을 정의하는 곳입니다. 고객에게 크레딧을 제공하기로 선택한 기업은 일반적으로 30 일 기간을 제공합니다. 일부 기업에서는 10 일 내에 1-2 %를 지불하면 할인을 제공합니다. 제조 회사는 청구서 날짜로부터 45-60 일의 기간을 여러 번 갖게됩니다. 모든 고객이 선불로 지불하도록 할 수 있다면 이것이 가장 좋은 방법이지만 실용적이지는 않습니다. 우리의 청첩장 사업에서 우리와 계약을 맺을 때 아내와 나는 50 %의 계약금을 요구하며, 나머지 잔액은 주문을받을 때 지불해야합니다. 주문이 특정 요구 사항을 충족하는 경우 고객에게 할인을 제공하려는 경우 할인 코드를 입력 할 수도 있습니다.

• 다음 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "판매 조건"으로 이름을 바꿉니다.
• A1 셀에 워크 시트 제목으로 "판매 조건"을 입력합니다.
• A4 셀에“No”를 입력합니다. "판매 세 설정"탭에있는 것과 동일한 유형의 열입니다.
• B4 셀에 "판매 조건 설명"을 입력합니다.
• C4 셀에 "기한"을 입력합니다.
• D4 셀에 "Discount"를 입력합니다.
• A5 셀에 "1"을 입력하고 나머지 행은 비워 둡니다.
• A6 셀에 "2"를 입력합니다. A5: A6을 강조 표시하고 강조 표시된 영역의 오른쪽에있는 작은 상자를 아래로 당깁니다. 향후 확장을 위해 몇 개의 추가 행을 남겨 둡니다.
• 사용하려는 모든 고객 용어 정보를 입력하십시오. 내가 사용한 용어를 보려면 오른쪽의 내 스프레드 시트 사진을 참조하십시오.
• A4: D5를 강조 표시하고 배경을 어두운 색으로 칠합니다. 글꼴 색상을 흰색과 같은 더 밝은 색상으로 변경합니다. A4: D4 셀의 형식을 가운데 형식으로 변경합니다.
• 테이블의 오른쪽 하단 모서리를 통해 A6을 강조 표시하고 배경을 더 밝은 색상으로 변경합니다. 테이블을 더 매력적으로 만들려면 각 열 주위에 얇은 테두리를 사용하십시오.
• "판매 세 설정"탭에서 수행 한 것과 동일한 단계를 반복하여 열 D의 형식을 소수점 이하 두 자리 백분율로 변경합니다.

배송 방법 탭의 스크린 샷

에릭 크레이머

배송 방법 탭

"배송 방법"탭은 귀하의 비즈니스와 관련이있을 수도 있고 관련이 없을 수도 있습니다. 대부분의 고객은 당사 위치에서 초대장을받습니다. 그러나 우리는 일년에 몇 가지 주문을 발송합니다. 우리의 사업이 성장함에 따라 우리는 그 추세가 변화하고 더 널리 퍼지기를 원합니다. 배송비가 얼마인지 알고 있다면이 탭에서 설정하고 해당 정보를 기본 탭으로 가져올 수 있습니다. FedEx, UPS 및 USPS 등에 대해 여러 코드가 필요할 수있는 배송비 열을 추가하기 만하면됩니다. 또한 배송 방법 설명 왼쪽에 숫자가 포함 된 열을 추가해야합니다. 측면 아래. 그런 다음 기본 탭에서 Vlookup을 사용하여 배송 방법을 확인하고 총계를 송장에 자동으로 추가합니다.

• 다음 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름을 "배송 방법"으로 변경합니다.
• A1 셀에“Shipping Methods Table”을 입력합니다.
• A4 셀에“Shipping Methods”를 입력합니다.
• A6 셀부터 설정하려는 모든 배송 방법을 입력합니다. 향후 확장을 위해 하단에 몇 개의 추가 행을 남겨 둡니다.
• A5: A6 셀의 배경 및 글꼴 색상을 더 밝은 글꼴로 더 어두운 색상으로 변경합니다.
• A6에서 아래로 강조 표시하고 배경색을 더 밝은 색상으로 변경합니다.
• 전체 테이블을 강조 표시하고 그 주위에 얇은 테두리를 추가하십시오.

대체 배송 방법 표

이것을 사용하기로 선택한 경우 B4에 "비용"제목을 추가하고 비용을 입력합니다. 그런 다음 "제어"탭의 제어 번호 (B10)를 기반으로 Vlookup을 사용하고 비용을 조회하고 송장 탭으로 가져옵니다.

제어 번호	배송 방법	비용
1	Cust. 픽업	비어 있는
2	USPS	5.25
삼	FedEx	7.50
4	UPS	7.75
5	배달	8.00

영업 사원 목록 탭의 스크린 샷

에릭 크레이머

영업 사원 탭

"영업 담당자"탭은 모든 영업 담당자의 목록입니다. 이것은 모든 인보이스에 포함하여 향후 질문이있을 경우 인보이스 작성자를 알 수 있도록하는 것이 좋습니다. 이 탭은 특히 직원이없는 소규모 비즈니스의 경우 선택 사항이지만 향후 성장을위한 좋은 자리 표시 자입니다.

• 다음 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름을 "Salesperson"으로 바꿉니다.
• A1 셀에 "Salesperson List"를 입력합니다.
• A4 셀에 "Salesperson Name"을 입력합니다.
• A6 셀에서 시작하여 모든 영업 사원의 이름을 목록에 입력하십시오.
• 다른 탭과 동일한 형식, 밝은 텍스트가있는 더 어두운 머리글 및 데이터를 입력 할 밝은 영역.

고객 설정 탭의 스크린 샷

에릭 크레이머

고객 설정 탭

"고객 설정"탭은 모든 주소 정보가이 탭에 저장되기 때문에 단골 고객이있는 비즈니스에 좋은 아이디어입니다. 기본 탭에는 고객 이름을 선택할 수있는 드롭 다운 상자가 있으며 다른 모든 항목은 자동으로 채워집니다. 배송지 주소가 고객 주소와 동일한 경우 확인란을 선택하거나 선택 취소 할 수 있습니다.

• 다음 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름을 "Customer Setup"으로 바꿉니다.
• A1 셀에 "Customer Setup Table"을 입력합니다.
• A4 셀에“No”를 입력합니다.
• B4 셀에 "고객 이름"을 입력합니다.
• C4 셀에 "Address"를 입력합니다.
• D4 셀에 "Address 1"을 입력합니다.
• E4 셀에 "City"를 입력합니다.
• F4 셀에 "State"를 입력합니다.
• G4 셀에 "Zip"을 입력합니다.
• H4 셀에 "Phone"을 입력합니다.
• 열 I의 열 너비를.5로 변경합니다.
• J4 셀에 "Address"를 입력합니다.
• K4 셀에 "Address 1"을 입력합니다.
• L4 셀에 "City"를 입력합니다.
• M4 셀에 "State"를 입력합니다.
• N4 셀에 "Zip"을 입력합니다.
• 셀 O4에 "Phone"을 입력합니다.
• C3: H3을 강조 표시하고 셀 병합 버튼을 클릭합니다. "고객 정보"를 입력합니다.
• J3: O3을 강조 표시하고 셀 병합 버튼을 클릭합니다. "Ship To"를 입력합니다.
• A3: H3을 강조 표시하고 배경을 진한 빨간색으로 변경하고 텍스트 색상을 흰색으로 변경합니다. 마찬가지로 J3: O3을 강조 표시하고 배경을 진한 파란색으로 변경하고 텍스트 색상을 흰색으로 변경합니다.
• A5 셀에 "1"을 입력합니다.
• A6 셀에 "2"를 입력합니다.
• A5: A6을 강조 표시하고 선택한 영역의 오른쪽에있는 작은 상자를 당겨 여러 행 아래로 당깁니다. 40 열로 내려 가기로 선택했지만 시간이 지남에 따라 더 추가해야합니다. 더 많은 행을 쉽게 삽입하려면 하단에 몇 개의 추가 행을 남겨 두는 것을 잊지 마십시오.
• 방금 뽑은 모든 숫자를 흰색 글꼴 색상으로 진한 빨간색으로 음영 처리하십시오.
• 거기에서 데이터를 입력하지 못하도록 B5: O5를 블랙 아웃하십시오.
• A6에서 시작하여 보유한 모든 고객 정보를 입력하십시오. 배송지 정보가없는 경우 해당 섹션을 비워 두십시오. C6 셀에 "Freeze Pane"에 넣어 열 및 행 머리글을 잠그면 항상 표시되도록하는 것이 좋습니다.

송장 탭의 스크린 샷

에릭 크레이머

송장 탭

마지막으로 송장 탭으로 이동했습니다. 남은 일은 송장을 원하는 방식으로 레이아웃하고 몇 가지 드롭 다운 및 조회를 추가하는 것입니다. 청구서의 표시 방식은 귀하에게 달려 있으며 완전히 사용자 정의 할 수 있습니다.

• 마지막 탭의 이름을 "인보이스"로 변경합니다.
• A1: J46 셀을 강조 표시하고 배경색을 흰색으로 변경합니다. 강조 표시된 전체 영역 주위에 얇은 테두리를 추가합니다.
• 셀 F1에 "Invoice No:"를 입력하고 Excel의 "Home"메뉴에서 "Increase Indent"버튼을 7 번 누릅니다. 글꼴 크기를 20으로 변경하고 굵게 서식을 지정합니다. 글꼴을 "Bookman Old"로 변경했지만 전적으로 당신에게 달려 있습니다.
• I1 셀에 시작 송장 번호를 입력합니다. 송장을 발행 할 때마다 송장 번호를 변경해야합니다. 추가 할 수있는 또 다른 유용한 탭은 모든 송장을 추적하는 송장 등록부입니다.
• I2 셀 에 현재 날짜를 표시하는 = today () 수식을 입력합니다.
• 인보이스에 회사 로고를 삽입하려면 Excel의 "삽입"메뉴로 이동하여 사진 버튼을 클릭합니다. 그러면 로고 사진을 찾아 볼 수있는 창이 나타납니다. 날짜와 11 행 하단 사이의 가운데에 오도록 그림을 끕니다.
• B4 셀에서 형식을 굵게 변경 한 다음 회사 이름을 입력합니다. 회사 이름 아래의 행에 주소, 도시, 주, 우편 번호, 전화 번호, 이메일 주소 및 웹 사이트를 입력합니다. 도시, 주 및 우편 번호를 한 행에 결합하십시오.
• A1: J11 셀을 강조 표시하고 배경을 원하는 색상으로 변경합니다. 필요한 경우 글꼴 색상을 변경하십시오. 또한이 섹션 주위에 얇은 테두리를 추가합니다.
• A 열을 강조 표시하고 열 너비를 2.5로 변경합니다.
• 열 B와 C를 강조 표시하고 열 너비를 8.5로 변경합니다.
• D 열을 강조 표시하고 열 너비를 12로 변경합니다.
• E 열을 강조 표시하고 열 너비를 16으로 변경합니다.
• F 열을 강조 표시하고 열 너비를 9.5로 변경합니다.
• G 열을 강조 표시하고 열 너비를 12.15로 변경합니다.
• H 열을 강조 표시하고 열 너비를 9로 변경합니다.
• I 열을 강조 표시하고 열 너비를 15로 변경합니다.
• J 열을 강조 표시하고 열 너비를 2.5로 변경합니다.
• B13 셀에서 형식을 굵게 변경하고 "To:"를 입력합니다.
• 다음 단계를 완료하려면 Microsoft Office 아이콘을 클릭하고 메뉴 하단에서 "Excel 옵션"을 선택하십시오. "Excel 작업을위한 상위 옵션"제목 아래에있는 대화 상자가 나타나면 "리본에 개발자 탭 표시"상자를 선택합니다. 이제 개발자 탭을 클릭하십시오. 도구가 그 위에 놓여있는 폴더 아이콘의 드롭 다운 화살표를 클릭합니다. "Insert Controls"버튼을 클릭하고 왼쪽에서 두 번째 아이콘 인 콤보 상자 아이콘을 선택합니다. B14 셀에 콤보 상자를 그립니다. 행과 같은 크기로 만들고 D 열의 일부로 들어가도록 늘립니다. 콤보 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "Format Control"을 선택하면 대화 상자가 나타납니다. 입력 범위의 경우 "고객 설정"탭으로 이동하여 목록 맨 아래까지 B5를 강조 표시합니다. 셀 링크 상자에서“Control”탭으로 이동하여 B6을 클릭합니다.3D 상자가 깔끔해 보이기 때문에 항상 확인하고 확인을 클릭합니다.
• B15 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• B16 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• B17 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• F13 셀에서 셀 형식을 굵게 변경하고 "Ship to:"를 입력합니다.
• Excel의 "개발자"탭에서 "컨트롤 삽입"아이콘을 클릭하고 체크 표시 상자를 클릭합니다. F12 셀에 그립니다. 설명을 "Ship to Same"으로 변경합니다. 이제 확인란을 "컨트롤"탭과 연결해야합니다. 체크 표시 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "컨트롤 서식"을 선택합니다. 그러면“Control”탭의 B4 셀인“Cell Link”를 찾는 대화 상자가 나타납니다. 3D 확인란을 클릭하고 확인을 클릭합니다.
• F14 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• F15 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• F16 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• F17 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• B19: C19를 강조 표시하고 Excel의 "홈"탭에서 "Merge & Center"버튼을 클릭합니다. 셀에 "Salesperson"을 입력합니다.
• D19 셀에 "Ship Method"를 입력합니다.
• E19 셀에 "Customer PO No"를 입력합니다.
• F19: G19를 강조 표시하고 Excel의 "홈"탭에서 "Merge & Center"버튼을 클릭합니다. 셀에 "결제 조건"을 입력합니다.
• H19: I19를 강조 표시하고 Excel의 "홈"탭에서 "Merge & Center"버튼을 클릭합니다. 셀에 "Due Date"를 입력합니다.
• B19: I19를 강조 표시하고 배경색을 어두운 색상으로 변경하고 글꼴 색상을 더 밝은 색상으로 변경합니다. 각 셀 주위에 흰색 얇은 테두리를 추가합니다.
• B20: I20을 강조 표시하고 배경색을 더 밝은 색상으로 변경합니다.
• B20에서 드롭 다운 상자를 삽입하고 위의 제목과 일치하도록 늘립니다. 드롭 다운 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 "포맷 컨트롤"을 선택합니다. "입력 범위"는 "영업 담당자"탭의 목록 끝에서 A5입니다. “Cell Link”는“Control”탭의 B8 셀입니다. 3D 상자를 선택하고 확인을 클릭합니다.
• D20에서 다른 드롭 다운 상자를 삽입합니다. "입력 범위"는 "배송 방법"탭의 목록 끝에서 A5 여야합니다. “Cell Link”는“Control”탭의 B10 셀입니다. 3D 상자를 선택하고 확인을 클릭합니다.
• F20에서 다른 드롭 다운 상자를 삽입합니다. "입력 범위"는 "판매 조건"탭의 목록 끝에서 B5 여야합니다. “Cell Link”는“Control”탭의 B12 셀입니다. 3D 상자를 선택하고 확인을 클릭합니다.
• H20 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• 이렇게하면 판매 조건에 따라 기한이 자동 계산됩니다. 청구서 상단에서 사용한 것과 동일하게 배경색을 변경합니다.

• B22 셀에 "Qty"를 입력합니다.
• C22 셀에 "Item No"를 입력합니다.
• D22: G22를 강조 표시하고 셀을 하나로 병합합니다. 셀에 "설명"을 입력합니다.
• H22 셀에“Unit Price”를 입력합니다.
• I22 셀에 "Line Total"을 입력합니다.
• B22: I22 셀을 강조 표시하고 배경색을 어두운 색으로 변경하고 글꼴 색을 더 밝은 색으로 변경합니다. 또한 각 셀 주위에 흰색 얇은 테두리를 추가합니다. 형식을 굵게 변경하십시오.
• D23: G23 셀을 강조 표시하고 함께 병합합니다. 셀을 복사하여 D38 셀에 복사합니다.
• I23 셀에 다음 수식을 입력하고 I38까지 복사합니다. = H23 * B23
• B23: H38을 강조 표시하고 배경색을 더 밝은 색상으로 변경합니다. 또한 각 셀 주위에 얇은 테두리를 추가합니다.
• I23: I38을 강조 표시하고 배경색을 밝은 색상으로 변경하지만 위의 색상과 다릅니다. 또한 각 셀 주위에 얇은 테두리를 추가합니다. 셀 형식을 통화로 변경하십시오.
• G39: H39를 강조 표시하고 셀을 병합 한 다음 형식을 굵게 변경합니다. 또한 셀 정렬을 오른쪽 맞춤으로 변경합니다. I23: I38을 음영 처리하는 데 사용한 색상과 일치하도록 셀의 배경을 변경합니다. 이 셀을 G44까지 복사합니다.
• G39 셀에 "소계"를 입력합니다.
• G40 셀에 "Discount"를 입력합니다.
• G41 셀에 "Taxable Total"을 입력합니다.
• G42 셀에 "Sales Tax"를 입력합니다. "판매 세 설정"탭의 목록 맨 아래까지 B5의 "입력 범위"가있는 셀 왼쪽에 드롭 다운 상자를 추가합니다. “Control”탭에서“Cell Link”를 B16으로 설정해야합니다.
• G43 셀에 "Shipping / Freight"를 입력합니다.
• G44 셀에 "Total Due"를 입력합니다.
• I39 셀에 다음 수식을 입력합니다. = Sum (I23: I38)
• I40 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• "판매 조건"탭을 조회하고 할인 금액이있는 경우이를 가져 와서 "소계"를 곱합니다.

• 과세 총액을 결정하려면 셀 I41에 다음 수식을 입력하십시오. = SUM (I39: I39)
• 해당 판매 세율을 가져오고 달러 금액을 계산할 I42 셀에 다음 수식을 입력합니다.

• 셀 I43은 수동 입력이 필요한 셀입니다. 이 셀의 색상을 정보 세부 사항의 본문에 사용한 것과 동일한 색상으로 변경하십시오.
• I44 셀에 다음 공식을 입력하여 총 지불액 을 결정하십시오. = SUM (I41: I43)
• I39: I42를 강조 표시하고 위에서 사용한 것과 일치하도록 배경색을 변경하여 라인 합계를 결정합니다. 또한 셀 I44를 같은 색으로 변경합니다.
• I39: I44를 강조 표시하고 각 셀 주위에 얇은 테두리를 추가하고 형식을 소수점 이하 두 자리 통화로 변경합니다.
• A1: J46을 강조 표시하고 인쇄 영역을 설정합니다. 송장이 한 페이지에 인쇄되는지 확인하십시오.

송장 템플릿에 대한 마무리 작업

다음에 필요할 때 사용할 수 있도록 "인보이스"탭을 지우는 매크로를 추가하는 것이 좋습니다. Excel의 "개발자"탭에서 "매크로 만들기"버튼을 클릭하면 대화 상자가 열립니다. 매크로 이름을 "ClearInvoice"로 지정하고 확인을 클릭합니다. "컨트롤"탭을 클릭하고 셀 B4에 "False"를 입력합니다. B6, B8, B10, B12 및 B16 셀에서 각 셀에 "1"을 입력합니다. 이렇게하면 드롭 다운 상자가 다시 설정되어 비어 있습니다. "송장"으로 돌아가서 셀에서 E20은 "삭제"키를 누릅니다. B23: H38을 강조 표시하고 "삭제"키를 누르십시오. I43 셀을 클릭하고 "삭제"키를 누르십시오. 마지막으로 셀 N1을 클릭하고 매크로 중지 버튼을 누르십시오. Excel의 "개발자"탭에서 "컨트롤 삽입"버튼을 클릭하여 버튼을 추가합니다. 매크로를 할당하고 버튼의 이름을 "청구서 지우기"로 변경합니다.

송장 템플릿 설정

각 탭을 살펴보고 필요한 데이터를 추가했으면 이제 "인보이스"탭의 상단 섹션에 비즈니스 정보를 입력해야합니다. 그림을 삽입하고 자리 표시자가있는 송장의 오른쪽 상단으로 끌어 로고를 추가합니다. 송장에 시작 번호를 지정하면 양식을 사용할 수 있습니다.

완료된 인보이스 스크린 샷

에릭 크레이머

송장 작성 방법

새 송장 템플릿을 사용하면 송장을 간단하게 만들 수 있습니다. 드롭 다운 상자에서 고객을 선택합니다. 고객을 설정해야하는 경우 "고객 설정"탭으로 이동하여 여기에 정보를 입력합니다. 고객의 배송지 주소가 청구 지 주소와 같으면 "Ship to Same"주소 상자를 선택합니다. 적절한 영업 사원, 배송 방법을 선택하고 고객의 PO 번호를 입력하고 결제 조건을 선택합니다. 다음으로 고객에게 청구 할 세부 사항을 입력합니다. 적절한 판매 세 코드를 선택하고 고객에게 청구 할 운임 비용을 입력합니다. 송장을 생성 할 때 고객 용과 기록 ​​용으로 하나씩 두 개의 사본을 인쇄하는 것이 좋습니다. 또한 마지막으로 사용한 송장 번호를 추적하기 위해 송장 로그를 시작하는 것이 좋습니다.매월 말 매출 계산이 훨씬 간단 해집니다.

Excel에서 작업 할 때 프런트 엔드에서 약간의 설정을 수행하면 백 엔드에서 많은 시간과 번거 로움을 절약 할 수 있습니다. 이 템플릿에 더 많은 것을 추가하거나이 템플릿을 단순화 할 수 있습니다.