네팔에서 다가오는 추가 공모 (FPO)

네팔 주식 시장은 독특한 단계를 겪고 있습니다. NEPSE (Nepal Stock Exchange)에 상장 된 대부분의 회사는 후속 (또는 추가) 공모 (FPO)를 준비하고 있습니다. 최소 5 개의 공개 유한 회사가 일반 대중을 위해 FPO를 발행 할 파이프 라인에 있습니다.

네팔 기업들이 FPO를 찾는 이유는 무엇입니까?

네팔의 기업법 (2006) 에 따르면, NEPSE에 상장되어 상장 된 기업은 일반 대중으로부터 최소 30 %의 지분을 보유해야합니다. 나머지 70 % 지분은 회사의 발기인이 소유합니다. 일반인의 지분율이 30 % 미만이면 회사는 발기인-퍼블릭 비율을 70:30으로 만들기 위해 신주를 발행해야한다. 회사는이를 위해 프리미엄 가격으로 추가 주식을 발행합니다.

마찬가지로, 이들 회사는 발기인으로부터 최소 51 %의 지분을 가져야합니다. 발기인의 지분율이 51 % 미만이면 해당 기업은 발기인의 지분을 높이기 위해 추가 발행을해야한다. 회사는이 목적을 위해 프리미엄 가격으로 추가 주식을 발행 할 수도 있습니다.

네팔에서 예정된 FPO (파이프 라인)

1. Mirmire Laghubitta (소액 금융)

Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (Nepse: MMFDB)는 후속 호로 일반 대중에게 37,260 단위 주식을 발행 할 것이라고 발표했습니다.

소액 금융 회사는 네팔 SBI Merchant Banking Ltd.를이 문제의 문제 관리자로 임명했습니다. 그러나 아직 단위 주당 가격은 공개되지 않았다. 현재 회사는 900 루피에 거래되고 있습니다.

회사는 2015 년 3 월 18 일에 처음으로 IPO를 시작했습니다. 총 55,800 주가 주당 100 루피의 액면가로 발행되었으며 그 후 납입 자본금은 2 천만 루피로 유지되었습니다. 진행중인 2020/21 회계 연도 3 분기 말까지 납입 자본금 1 억 8,670 만 루피에 순이익 29.93 백만 루피를 기록했습니다. EPS는 21.37 %이며 순자산은 주당 Rs 156.25입니다. 또한 올해 Sweda Microfinance 인수를 성공적으로 완료했습니다.

2. NRN Laghubitta Bittiya Sanstha (소액 금융)

또 다른 소액 금융 회사 인 NRN Microfinance는 특별 주주 회의를 통해 추가 주식을 떠날 수있는 안건을 승인 할 것이라고 발표했습니다. 소액 금융 회사는 FPO 주식을 매각하여 프로모터-공공 소유권을 재구성합니다. Dibya Laghubitta 및 Kisan Microfinance와의 합병 후, 주식 보유 구조가 변경되어 규제 요구 사항에 따라 소유권을 늘리기 위해 추가 주식을 일반에 공개 할 것입니다.

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이전 네팔의 추가 공모

이 섹션에는 일반 대중에게 공개되었거나 거부 / 보류 된 과거 FPO가 포함되어 있습니다.

1. NMB 은행 제한

2015 년 NMB Bank Ltd. (Nepse: NMB) 는 4 개의 다른 은행 및 금융 기관 (Pathibhara Bikas Bank, Bhrikuti Bikas Bank, Clean Energy Development Bank, Prudential Finance Company)과 합병되었습니다. 2016 년 10 월에 Rs의 추가 자본을 받았습니다. 해외 합작 투자 파트너 인 FMO (네덜란드)로부터 23 억 5 천만 달러. 합병 및 FMO의 후속 투자 이후, 주식 보유 구조는 60:40 (프로모터-퍼블릭)이되었습니다.

2017 년 1 월 8 일에 실시 된 상업 은행의 제 21 차 연례 총회 (AGM)에서 프리미엄 가격으로 FPO 주식을 발행하는 의제를 승인했습니다. 회사법 2006 의 지침에 따라 은행은 발기인 지분의 9 %를 더 희석하고 발기인-공공 지분 구조를 51:49로 유지할 수 있습니다.

2. 사가르 마타 보험 회사 제한

Sagarmatha Insurance Company (Nepse: SIC) 의 현재 지분 구조는 60:40입니다. 2017 년 1 월 11 일에 개최 된 SIC의 20 차 AGM은 프리미엄 가격으로 FPO를 발행하는 의제를 승인했습니다.

Sagarmatha Insurance Co. Ltd.는 FPO 지분을 유동화하여 발기인 지분을 51 %로 낮추고 공개 지분을 현재 60:40에서 49 %로 늘릴 것입니다. 현재 지불 자본은 Rs입니다. 5 억 3 천 9 백만.

3. 프리미어 보험 회사 제한

Premier Insurance Company Limited (Nepse: PIC) 는 네팔의 또 다른 손해 보험 회사로 FPO 주식을 발행 할 준비를하고 있습니다. 그것은 Rs 1,004의 단위당 가치를 제안했습니다 (Rs 100의 지불 된 가치에 Rs 904 추가).

PIC는 일반 대중의 지분율을 높이기 위해 FPO 주식을 유동화 할 계획입니다. 현재 지분 구조는 60:40 (프로모터: 공개)입니다.

4. Standard Chartered Bank (Nepal) Limited

Standard Chartered Bank (Nepse: SCB) 는 Rs에 250 만 단위의 FPO 주식을 제공합니다. 단위당 1,290. Rs의 프리미엄 한도. Rs의 액면가에 1,190이 제안되었습니다. 이 특정 추가 공모에 대해 100입니다.

SCB는 회사에서 일반 대중의 지분을 높이기 위해이 FPO와 함께오고 있습니다. 현재 발기인-공공 지분 구조는 75:25입니다. 2017 년 1 월 13 일 네팔 증권 거래소에 게시 된 공지에 따라 SCB는 2,558,140 주식을 유동화 할 계획입니다. 흥미롭게도 이러한 주식이 떠오른 후에도 발기인-공개 지분은 여전히 70:30으로 떨어지지 않습니다. 약 70.21 % (프로모터)와 29.79 % (공개)에 걸쳐 있습니다. 그러나 지불 자본은 Rs 이상에 도달합니다. 2015-16 회계 연도에 중앙 은행의 지시에 따라 모금 할 최소 납입 자본금 인 40 억입니다. StanChart Nepal은 2016-17 회계 연도 말에 거의 40 억 루피의 자본을 증액해야합니다.

StanChart의 FPO 제안은 아직 네팔 증권위원회 (SEBON)의 승인을받지 못하고 ICRA 네팔의 평가를 받았습니다.

5. 네팔 Grameen Bikas Bank Limited

Nepal Grameen Bikas Bank Limited (Nepse: NGBBL) 는 주요 상업 은행과 네팔 Rastra 은행까지 상당한 소유권을 가진 국가 수준의 소액 금융 기관입니다.

그것은 주당 Rs 100의 액면가로 975,000 FPO 주식을 발행 할 것입니다. 주가에 프리미엄을 추가하지 않았습니다.

6. Pokhara Finance Limited

Pokhara Finance Limited (Nepse: PFL) 는 일반 대중에게 983,682 주를 추가로 발행하여 발기인 지분을 51 %로 희석 할 예정입니다. Pokhara Finance의 FPO 프리미엄 가격은 주당 Rs 220으로 설정되었습니다. 이러한 방식으로 금융 회사는 납입 자본금으로 9 억 8,362 만 루피를 모금하고 예비금에 추가 할 또 다른 1 억 1,800 만 루피 (프리미엄에서)를 조달 할 계획입니다.

인상 된 프리미엄은 2017-18 회계 연도에 보너스 주식으로 주주에게 발행 될 예정입니다.

7. Shikhar 보험 회사 제한

Shikhar Insurance Company Limited (Nepse: SICL) 는 발기인의 지분을 80 %에서 70 %로 줄이기 위해 2015 년 12 월 후속 제안을 발표했습니다. 또한 지분을 희석하여 60 %로 낮출 계획입니다.

2016 년 12 월 23 일에 개최 된 SICL의 제 12 차 AGM은 발기인 지분을 희석하고 지분율을 60:40으로 끌어 올리는 안건을 승인했습니다. 회계 연도 FY 2016/17 말에 유동적 인 후속 주식이 될 것입니다.

2017 년 1 월 셋째 주 네팔 증권위원회 (SEBON)에 FPO 주식 발행 승인을 신청했다.

8. Mahakali Bikas Bank Limited

Mahakali Bikas Bank Limited (Nepse: MBBL) 는 Kasthamandap Development Bank가 인수하고 있으며, 차례로 Kumari Bank Limited가 인수합니다. "A"급 상업 은행 인 Kumari Bank는 이번 회계 연도 (FY 2016/17)까지 인수 프로세스를 완료해야합니다. 그러나 인수 회사 인 MBBL에 대한 발기인의 지분을 희석해야 인수 할 수 있습니다.

MBBL의 FPO 236,367.53주는 이미 세본의 승인을 받기위한 파이프 라인에 있습니다. Siddhartha Capital은이 특정 FPO의 문제 관리자로 임명되었습니다.

9. Mahalaxmi Bikas Bank Limited

두 금융 회사 (Mahalaxmi Finance 및 Siddhartha Finance)와 1 등급 "B"개발 은행 (Malika Bikas Bank)이 합병되어 Mahalaxmi Bikas Bank Limited (Nepse: MLBL) 라는 이름으로 네팔에 국가 수준의 개발 은행을 형성했습니다.

합병 후 발기인의 지분은 약 76 %에 이른다. 자본금을 늘리고 중앙 은행이 정한 최소 기준 (25 억 루피)에 도달하려면 일반인의 지분을 기존 24 %에서 30 %로 늘려야합니다.

2015/16 회계 연도 말 현재 자본금은 11 억 5 천만 루피이며,이를 Rs로 인상해야합니다. 2017/18 회계 연도 말까지 25 억. 2017 년 1 월 12 일에 발표 된 자본 계획에 따라 기존 주주들 (9 억 5 천만 루피 상당)에게 권리 제공을 유동화하고 앞서 언급 한 자본 목표를 달성하기 위해 15 %의 주식 배당금을 제공 할 계획입니다.